纽市盘前:英国即将正式脱欧,英镑创一周新高;三重利空因素共振,澳元一度大跌近0.6%



周五(1月31日)欧洲时段,英镑兑美元创一周新高至1.3141,北京时间2月1日7点,英国将正式脱离欧盟。但即便脱欧结束了,英国和欧盟之间的贸易谈判才刚刚开始。荷兰合作银行高级外汇策略师福利(Jane Foley)表示未来几个月英国脱欧将继续困扰投资者,并预计英国央行会议后英镑的涨势可能是短暂的,英镑兑美元在三个月和六个月的时间里都将跌破1.30。

欧洲时段,澳元美元创四个月新低至0.6683,一度大跌近0.6%,商品货币整体依旧偏弱,承压于大宗商品需求的下滑预期,此前澳大利亚首都地区因山火宣布进入紧急状态,凯投宏观表示预计澳洲联储将在4月和7月分别降息25个基点。由于失业率有所下滑,预计澳洲联储能在2月政策会议上维持利率不变,但澳大利亚GDP增速势将低于预期,薪资增长依然疲软。


★近期热点提要★


1、【随着劳动力市场收紧,美国薪资总体上升,劳动力成本连续第四个季度上升,但上升速度仍然不够强劲,不足以显著提振通胀】

2、【加拿大11月季调后GDP增速好于预期 】

3、【伊朗称美国制裁不会阻碍其发展核项目】 
伊朗外交部发言人穆萨维1月31日发表声明说,美国对伊朗原子能组织及其主席的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,穆萨维表示,美国试图通过制裁转移视线,降低人们对美国总统特朗普弹劾案等问题的关注,此举十分“愚蠢、天真”。美国的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。美国政府30日宣布相关制裁决定,表示伊朗原子能组织在“伊朗违反其核承诺”方面起到重要作用,并称其主席阿里·阿克巴尔·萨利希主持了新型离心机的安装,以提升伊朗铀浓缩能力。

4、【印度2020/21年度增长率预计回升到6-6.5%】 
① 印度政府在周五提交议会的年度经济报告中预测,从4月1日开始的下一个财政年度,经济增长率将回升至6.0-6.5%,但警告称财政赤字将扩大。
② 印度正面临十年来最严重的经济放缓。在7-9月的季度中,增长率降至4.5%。政府估计,截至3月31日的财政年度,其国内生产总值(GDP)增长5%,这将是自2008-09年全球金融危机以来最慢的速度。
③ 政府在经济调查报告中表示,今年财政赤字占GDP的3.3%的目标可能必须放宽。该报告是在财政部长西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)提出截至2021年3月的财政年度预算的前一天发布的。

5、【特朗普弹劾案审理将迎来重要表决】
据新华社,正在审理美国总统特朗普弹劾案的美国国会参议院30日结束向控辩双方提问,最快将于31日就是否传唤证人进行表决,表决结果将直接关系到弹劾案何时结束。分析人士指出,这一表决对占据参议院多数席位的共和党人来说将是一次团结测试:若共和党人保持团结,弹劾案可能进入“快车道”,有望迅速驶向终点;但若有足够数量的共和党人站到民主党一边,审理将延续,并且一些关键证人的证词有可能带来新的不确定性。

6、【根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具,美联储3月降息的预期从7.2%升至17.7%。7月份利率维持在1.5-1.75%的机率从44.3%降至37.2%】

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数创一周新低至97.7288,日内欧系货币有所走高,而根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具,美联储3月降息的预期从7.2%升至17.7%。此外特朗普弹劾案审理将迎来重要表决。据新华社,正在审理美国总统特朗普弹劾案的美国国会参议院30日结束向控辩双方提问,最快将于31日就是否传唤证人进行表决,表决结果将直接关系到弹劾案何时结束。


欧洲时段,欧元美元创一周新高至1.1053,美元指数创一周新低,而英国将正式脱离欧盟,但英国和欧盟之间的贸易谈判才刚刚开始。但美联社表示欧元区经济在2019年表现不佳,出现了自2013年欧元区债务危机最严重时期以来最糟糕的一年增长,目前仍没有看到欧元区持续的好转,欧元区第四季度季调后GDP年率、季率初值均差于预期。


欧洲时段,英镑兑美元创一周新高至1.3141,北京时间2月1日7点,英国将正式脱离欧盟。但即便脱欧结束了,英国和欧盟之间的贸易谈判才刚刚开始。荷兰合作银行高级外汇策略师福利(Jane Foley)表示未来几个月英国脱欧将继续困扰投资者,并预计英国央行会议后英镑的涨势可能是短暂的,英镑兑美元在三个月和六个月的时间里都将跌破1.30。


欧洲时段,美元兑日元回落至108.95附近,整个市场仍然受到避险情绪的影响,欧美股市再度走低,而尽管中国制造业和服务业PMI显示中国经济依旧稳健,但鉴于亚洲突发公共卫生事件仍在发展,日元后期可能再度因避险需求而上升。


欧洲时段,澳元美元创四个月新低至0.6683,一度大跌近0.6%,商品货币整体依旧偏弱,承压于大宗商品需求的下滑预期,此前澳大利亚首都地区因山火宣布进入紧急状态,凯投宏观表示预计澳洲联储将在4月和7月分别降息25个基点。由于失业率有所下滑,预计澳洲联储能在2月政策会议上维持利率不变,但澳大利亚GDP增速势将低于预期,薪资增长依然疲软。 


欧洲时段,美油回吐大多数涨幅至52.5美元/桶,持续走低的油价令沙特坐立不安,该国希望布油维持在60美元上方。基于此该国正在积极推进2月举行一次紧急会议以应对油价下跌,但是俄罗斯表示反对。荷兰国际集团(ING)警告称,利比亚的石油供应中断不应被忽视,尽管需求持续低迷,但利比亚的石油产量可能最早在第一季度就出现供应短缺。由于受到封锁,利比亚的石油产量一直在稳步下降。 


欧洲时段,现货黄金一度冲上1580美元/盎司的阻力水平,这也是1月最后一个交易日,整个1月金价上涨了近4%,将是过去五个月表现最好的单月。整个市场仍然受到避险情绪的影响,SMC Comtrade的Vandana Bharti表示,市场仍有大量避险需求,金价的回落都被当做了逢低买入的时机。


机构观点


【花旗仍然看好全球股市,建议投资者逢低买进】 
包括罗伯特·巴克兰德(Robert Buckland)在内的花旗策略师在周四发布的一份报告中称,今年全球股市仍将上涨4%,与预期的收益增长保持一致,因此股价的进一步下跌将使预期回报更具吸引力。

【市场避险情绪在继续影响黄金的表现】
① Kahn Estate Jewelers主席Tobina Kahn表示,市场有不少避险情绪,这对黄金是利好的;
② 人们开始意识到美股的问题,普通的美国人也在变得更聪明,他们知道这种方式是有问题的,为什么科技股涨这么多呢?人们意味着这是一种错误的安全感;
③ 此外,美国的政治不确定性也是一个问题,包括对美国总统特朗普的弹劾等,都令人担忧。人们担忧通胀走高,想要保存自己的财富;
④ Kahn指出,美联储今年是不会加息的,人们会意识到持有黄金的好处;
⑤ Kahn预计今年年末在各种不确定性的推动下,金价有望涨至1800美元/盎司;
⑥ 对黄金市场而言,小幅回落比一天只能涨200美元是更健康的,但金价再也不会回落到1100的水平了。

【西太平洋银行:预计澳洲联储下周将保持利率在当前水平不变,并在4月及8月分别降息一次】
下周澳联储还将公布最新的经济增长及通胀季度预期,料将调降2020年经济成长预估,因受到本地山火的影响。

【荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley:未来几个月英国脱欧将继续困扰投资者,并预计英国央行会议后英镑的涨势可能是短暂的,英镑兑美元在三个月和六个月的时间里都将跌破1.30】